作為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，上海在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理上的需求正不斷提升，從市場(chǎng)角度而言，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)數(shù)據(jù)中心第三方服務(wù)商而言，這意味著更多的商業(yè)機(jī)遇。“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)，長三角樞紐節(jié)點(diǎn)的建設(shè)，也為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。
不過，從機(jī)柜價(jià)格（即機(jī)柜托管和租用費(fèi)用）上來說，自2021年起，上海地區(qū)出現(xiàn)了一定程度的下降，根據(jù)科智咨詢發(fā)布的《2021-2022年上海及周邊地區(qū) IDC 市場(chǎng)研究報(bào)告 》（以下簡稱報(bào)告），下滑幅度接近20%。
科智咨詢分析師指出，機(jī)柜出租可分為零售、批發(fā)及定制型，其中，定制型在近幾年逐步發(fā)展成為主流。價(jià)格方面，零售型項(xiàng)目多為金融企業(yè)及制造企業(yè)等傳統(tǒng)企業(yè)采購，價(jià)格維持穩(wěn)定；批發(fā)型項(xiàng)目主要為互聯(lián)網(wǎng)廠商及大型金融機(jī)構(gòu)采購，整體價(jià)格有所下降，但幅度不大；定制型項(xiàng)目機(jī)柜價(jià)格則出現(xiàn)了較大的下降，影響了整個(gè)市場(chǎng)機(jī)柜價(jià)格。
供需失衡造成機(jī)柜價(jià)格下降
以當(dāng)前上海數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)來看，定制型機(jī)柜價(jià)格下降的主因是更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，而加劇競(jìng)爭則主要是短期內(nèi)供需失衡造成的。
需求方面，數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展大背景下，上海對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求始終處于增長的態(tài)勢(shì)，但需求量的增速有所減緩。
報(bào)告指出，目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是上海數(shù)據(jù)中心需求的主要來源，2021年，以電商、視頻、游戲等為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求占比超過60%。不過，當(dāng)前電商、游戲等用戶量基數(shù)已經(jīng)極為龐大，增長放緩，在IDC需求增長速度上也相對(duì)減慢。并且，當(dāng)前大型云廠商自建數(shù)據(jù)中心增多，客觀上也分流乃至搶占了一部分市場(chǎng)。這些均導(dǎo)致現(xiàn)階段上海及周邊地區(qū)IDC市場(chǎng)需求增速降低。
供給方面，上海推出《上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)導(dǎo)則（2021）》、《工業(yè)和通信業(yè)節(jié)能降碳“百一” 行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025）》、《關(guān)于推進(jìn)本市數(shù)據(jù)中心健康有序發(fā)展的實(shí)施意見》等一系列政策，對(duì)上架率、PUE、小老散舊數(shù)據(jù)中心關(guān)停并轉(zhuǎn)等進(jìn)行了嚴(yán)格要求和明確規(guī)定，在新建數(shù)據(jù)中心方面提出，2021年，上海支持用能的新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目總規(guī)模約3萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，到2025年，總規(guī)模能力達(dá)到28萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架左右，推動(dòng)上海數(shù)據(jù)中心供給有序增加。
在需求增速變緩的情況下，這無疑會(huì)加劇上海IDC市場(chǎng)的競(jìng)爭，造成機(jī)柜價(jià)格的下降。
除此之外，作為當(dāng)前主要需求方的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其議價(jià)能力有所提高，也是機(jī)柜價(jià)格下降的原因之一。
機(jī)柜價(jià)格下降對(duì)市場(chǎng)影響有限
從市場(chǎng)角度而言，價(jià)格的下降往往會(huì)帶來一系列的連鎖反應(yīng)，甚至造成市場(chǎng)的動(dòng)蕩。但上海機(jī)柜價(jià)格的下降對(duì)于當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻并未產(chǎn)生也不會(huì)產(chǎn)生太大影響，這主要是由于以下三點(diǎn)：
一是，上海IDC需求將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增加，需求總量不斷擴(kuò)大。報(bào)告指出，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張、數(shù)據(jù)量的增加，出于靈活性及數(shù)據(jù)安全等多方面因素的考慮，大中型互聯(lián)網(wǎng)行企業(yè)將逐步從選擇公有云轉(zhuǎn)為采購數(shù)據(jù)中心，部署到公有云的僅為延時(shí)要求不高及CDN業(yè)務(wù)。
此外，伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷出現(xiàn)與完善，上海傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求將有所上升，并將在2023年后開始顯現(xiàn)。
二是，成本的降低減少了價(jià)格下降帶來的影響。根據(jù)報(bào)告，在建設(shè)技術(shù)提高、國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用普及范圍擴(kuò)大的情況下，數(shù)據(jù)中心整體機(jī)房建設(shè)成本在不斷下降。這就有效降低了價(jià)格下降帶來的利潤減少等問題的沖擊。
三是，價(jià)格下降是階段性的，科智咨詢分析師指出，機(jī)柜價(jià)格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上不會(huì)再出現(xiàn)大的波動(dòng)，將保持長期穩(wěn)定。影響價(jià)格的因素主要為供需，當(dāng)前上海機(jī)柜價(jià)格下降主要為短期內(nèi)供給大于需求，但從長期來看，伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)深入到社會(huì)各個(gè)層面，上海IDC需求將保持快速且穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)，供給則在一系列政策的推動(dòng)下繼續(xù)有序增加，上海數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)供需也將達(dá)到新的平衡。
不過，在新需求并未爆發(fā)的情況下，競(jìng)爭還將繼續(xù)加劇，短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下降?？浦亲稍兎治鰩煴硎?，這將導(dǎo)致市場(chǎng)整體上架周期延長，部分項(xiàng)目回報(bào)周期也將延長。同時(shí)，對(duì)于投資者而言，相較于以外高橋?yàn)橹鞯谋辈烤奂瘏^(qū)，青浦、臨港等政策引導(dǎo)區(qū)更具長期投資潛力。伴隨“東數(shù)西算”工程的落地、長三角樞紐節(jié)點(diǎn)的建設(shè)，以及政府的引導(dǎo)、南部區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的完善，上海數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目將向南移，將布局在臨港、青浦、金山為主的南部區(qū)域，其投資增長空間更大。
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