據(jù)預(yù)測，到2025年中國支撐智慧家庭發(fā)展的智能家居類產(chǎn)品市場規(guī)模將超過1萬億元，為了搶奪市場，智慧家庭“入口之爭”將愈演愈烈，運(yùn)營商如何才能把握這次機(jī)遇呢？
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口運(yùn)營商丟失話語權(quán)
運(yùn)營商運(yùn)營的4G、5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶網(wǎng)絡(luò)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的基本載體。伴隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及“元宇宙”概念的興起，盡管網(wǎng)絡(luò)載體的作用愈加重要，但運(yùn)營商“被管道化”的趨勢也非常明顯。
微信、微博、視頻等殺手級(jí)應(yīng)用盡管以網(wǎng)絡(luò)為載體，卻與網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了完全解耦：消費(fèi)者可以換手機(jī)號(hào)碼、不同運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，換手機(jī)終端、電腦等，但基本上不會(huì)換微信號(hào)、常用APP和賬號(hào)等。微信號(hào)成為個(gè)人社交和通信的入口，各大視頻APP成為視頻內(nèi)容的入口，這些入口與運(yùn)營商幾乎沒有任何關(guān)系。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，運(yùn)營商不甘心“被管道化”，嘗試參與內(nèi)容和應(yīng)用的競爭，但收效甚微，幾乎沒有哪個(gè)類別的頭部應(yīng)用是運(yùn)營商主導(dǎo)的?？梢哉f，運(yùn)營商已經(jīng)丟失了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的話語權(quán)。
智慧家庭入口運(yùn)營商迎來全新機(jī)會(huì)
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)十多年的快速發(fā)展，迅速提升了個(gè)人數(shù)字化水平，圍繞個(gè)人數(shù)字化的智能手機(jī)、泛智能終端和豐富的應(yīng)用得到了充分發(fā)展。以“人”為主體視角，個(gè)人數(shù)字化的應(yīng)用場景可分為三類，分別是工作場景、出行場景和家庭場景。其中，個(gè)人工作場景的數(shù)字化目前發(fā)展得非常充分，不斷向出行場景數(shù)字化和家庭場景數(shù)字化延伸，例如智能汽車、智能家居進(jìn)入高速發(fā)展階段。
近年來，隨著泛智能終端的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭和智能終端廠商都嘗試通過智能音箱、智能電視等智能終端掌控智慧家庭入口，但沒有形成類似移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)頭部應(yīng)用壟斷的局面。究其原因，個(gè)人數(shù)字化的“入口”相對單一，就是消費(fèi)者手中的智能手機(jī)和各類APP，而智慧家庭“入口”的定義相對復(fù)雜，可細(xì)分為“連接入口”“內(nèi)容入口”和“生態(tài)控制入口”三類。
三類入口各有千秋。“連接入口”主要由運(yùn)營商的光纖﹢光貓（智能網(wǎng)關(guān)）﹢WiFi路由器掌控。“內(nèi)容入口”主要由個(gè)人手機(jī)小屏﹢個(gè)人Pad中屏﹢家庭共享智慧大屏組合而成，占據(jù)主導(dǎo)權(quán)的還是主流內(nèi)容應(yīng)用類APP，并不能通過終端來控制“內(nèi)容入口”。“生態(tài)控制入口”由個(gè)人手機(jī)小屏﹢集中控制器組合而成，未來一個(gè)家庭中將呈現(xiàn)多生態(tài)長期并存的局面。
在三類入口中，統(tǒng)一“連接入口”是現(xiàn)實(shí)的，消費(fèi)者幾乎每天都要用到且不位于前端應(yīng)用層面。而統(tǒng)一“內(nèi)容入口”“生態(tài)控制入口”則是“偽命題”，不符合客戶需求多樣性和個(gè)性化的基本規(guī)律，消費(fèi)者使用的“內(nèi)容入口”與之前手機(jī)上常用的各類“內(nèi)容入口”基本一致，采取的是統(tǒng)一賬號(hào)多終端漫游機(jī)制，“內(nèi)容入口”和“生態(tài)控制入口”的統(tǒng)一終端載體并不限于手機(jī)終端。因此，運(yùn)營商可以掌控智慧家庭入口的話語權(quán)，而這個(gè)入口特指“連接入口”。
智慧家庭“連接入口”運(yùn)營商為何能夠掌控？
在個(gè)人工作和出行場景下的“連接入口”，消費(fèi)者與運(yùn)營商之間呈現(xiàn)弱關(guān)聯(lián)性，這是由于運(yùn)營商終端、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)與消費(fèi)者所使用的應(yīng)用之間沒有必然的耦合關(guān)系。特別是在5G時(shí)代，從技術(shù)層面來看，不同運(yùn)營商的終端、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)具有高度同質(zhì)化、高可替代性的特點(diǎn)。
家庭場景的情況則截然不同。連接是基于某個(gè)運(yùn)營商的光纖接入，光纖與光貓之間具有強(qiáng)耦合關(guān)系。位于用戶端的網(wǎng)絡(luò)帶寬、服務(wù)質(zhì)量、可承載的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用由運(yùn)營商通過光貓與局端設(shè)備配置而掌控。因此，家庭數(shù)字化場景下的終端、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)是高度耦合關(guān)系。固定光纖接入的個(gè)性化施工特點(diǎn)以及終端、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)耦合關(guān)系，促使運(yùn)營商掌控了智慧家庭的“連接入口”。
個(gè)人工作和出行的通信特點(diǎn)是“強(qiáng)移動(dòng)性”（移動(dòng)快、移動(dòng)多）﹢“高可靠固定性”，家庭通信的特點(diǎn)是“弱移動(dòng)性”（移動(dòng)慢、移動(dòng)少）﹢“大帶寬固定性”。因此，消費(fèi)者一旦選定某個(gè)運(yùn)營商提供寬帶接入服務(wù)，那么彼此之間的關(guān)系就處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。
掌控“連接入口”能夠?yàn)檫\(yùn)營商帶來什么?
智慧家庭“連接入口”“內(nèi)容入口”和“生態(tài)控制入口”三類入口之間不是相互依賴與耦合關(guān)系，但“連接入口”能向“內(nèi)容入口”和“生態(tài)控制入口”延伸和滲透。例如，家庭WiFi路由器既是“連接入口”的核心設(shè)備，又是“生態(tài)控制入口”的重要組成部分。家里各類泛智能終端一般是連接到同一 WiFi路由下，通過手機(jī)APP或集中控制器來掌控“生態(tài)控制入口”。過去，家用WiFi路由器都由消費(fèi)者通過線上或線下方式自購；近兩三年，家用WiFi路由器年銷量超過8000萬臺(tái)，而運(yùn)營商渠道銷售WiFi路由器的市場份額快速超過80%，形成“壟斷”之勢。由此可以預(yù)判，由于運(yùn)營商掌控智慧家庭“連接入口”，將有越來越多的智慧家庭泛智能終端進(jìn)入運(yùn)營商時(shí)代。
智慧家庭泛智能終端進(jìn)入運(yùn)營商時(shí)代，將呈現(xiàn)四大趨勢。第一，產(chǎn)品銷售以運(yùn)營商渠道銷售或提供為主（比如WiFi路由器）；第二，產(chǎn)品構(gòu)成以運(yùn)營商定制或推出自研自主品牌產(chǎn)品為主（比如機(jī)頂盒產(chǎn)品）；第三，終端與運(yùn)營商業(yè)務(wù)之間以緊耦合關(guān)系為主（比如攝像頭等安防終端與運(yùn)營商云業(yè)務(wù)的耦合）；第四，運(yùn)營商安裝維護(hù)隊(duì)伍優(yōu)勢明顯，將成為“寬帶連接﹢整套前裝”方式和先“寬帶連接”后“整套后裝”方式的服務(wù)提供者（比如全屋WiFi、全屋智能）。智慧家庭泛智能終端進(jìn)入運(yùn)營商時(shí)代，只是運(yùn)營商掌控智慧家庭“連接入口”的價(jià)值之一，更多價(jià)值仍有待挖掘。
面對“連接入口”運(yùn)營商如何把握機(jī)遇？
當(dāng)前，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會(huì)的發(fā)展如火如荼。在應(yīng)對新冠肺炎疫情的過程中，以智慧社區(qū)、智慧家庭為代表的數(shù)字化應(yīng)用快速發(fā)展，居家遠(yuǎn)程辦公、上網(wǎng)課等新消費(fèi)場景涌現(xiàn)，消費(fèi)者對“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)和智慧家庭服務(wù)的需求日益旺盛。那么，運(yùn)營商如何抓住智慧家庭“連接入口”帶來的新機(jī)遇呢？
第一，“一根線”產(chǎn)品為先。成為“連接入口”的前提，是以大帶寬光纖接入為核心產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。目前，中國的光纖普及率、平均帶寬和性價(jià)比均在全球領(lǐng)先。運(yùn)營商積極響應(yīng)國家“雙千兆”戰(zhàn)略號(hào)召，提升千兆產(chǎn)品市場份額，通過高質(zhì)量產(chǎn)品贏得消費(fèi)者信賴。
運(yùn)營商要關(guān)注元宇宙等未來技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展趨勢，不斷升級(jí)寬帶接入產(chǎn)品，滿足AR/VR等沉浸式大帶寬應(yīng)用對帶寬的需求。同時(shí)要提升“智慧管道”能力，通過網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用QoS分級(jí)服務(wù)、帶寬動(dòng)態(tài)升降級(jí)服務(wù)等差異化業(yè)務(wù)。對于邊緣地區(qū)、低使用頻率的家庭，可以使用5G/6G CPE（無線寬帶數(shù)據(jù)固定接入設(shè)備）快速接入。
第二，“一個(gè)家”服務(wù)為本。最初的家庭寬帶接入主要滿足電腦上網(wǎng)需求，現(xiàn)在則主要服務(wù)于手機(jī)WiFi上網(wǎng)、在線教育、智慧電視在線視頻、智能家居云服務(wù)等多終端多應(yīng)用場景。
運(yùn)營商需要推出滿足多樣化需求的“全屋WiFi”“全屋智能”服務(wù)方案，將“一根線”服務(wù)延伸到“一個(gè)家”服務(wù)。從連接服務(wù)擴(kuò)展到網(wǎng)絡(luò)解決方案服務(wù)、安防服務(wù)、云服務(wù)、信息安全服務(wù)等。以安防服務(wù)、云服務(wù)、信息安全服務(wù)為例，智慧家庭中各類視頻、用戶信息大部分存儲(chǔ)在云端，大多數(shù)泛智能終端都將暴露在互聯(lián)網(wǎng)上，消費(fèi)者信息安全、個(gè)人隱私、終端安全和網(wǎng)絡(luò)安全都將面臨重重挑戰(zhàn)。運(yùn)營商需要加快能力建設(shè)和服務(wù)提供，針對細(xì)分市場的各類個(gè)人云、社區(qū)云、生態(tài)云等云服務(wù)，通過邊緣云計(jì)算能力支撐云終端發(fā)展。
第三，“一盤棋”合作為新。智慧家庭包括了內(nèi)容生態(tài)、終端生態(tài)、服務(wù)生態(tài)等多個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，誰也不可能“一家通吃”。智慧家庭的技術(shù)演進(jìn)處于快速成長期，新終端新應(yīng)用新生態(tài)不斷涌現(xiàn)。運(yùn)營商采取融合開放的合作策略方能不斷為消費(fèi)者提供更好更新的服務(wù)。
智慧家庭的技術(shù)演進(jìn)處于快速成長期，新終端新應(yīng)用新生態(tài)不斷涌現(xiàn)。運(yùn)營商采取融合開放的合作策略方能不斷為消費(fèi)者提供更好更新的服務(wù)。
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