近年來(lái)，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商抓住5G商用、“新基建”等機(jī)遇，并依托在終端領(lǐng)域的資源積累，通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、定制與集采產(chǎn)品、優(yōu)化升級(jí)銷(xiāo)售渠道/模式等，已成為泛終端生態(tài)圈中不可忽視的力量。
在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商與產(chǎn)業(yè)鏈各方緊密合作，制定并實(shí)施VoLTE、雙5G（雙SA）待機(jī)等一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加速5G新品成熟商用，而VoWiFi、VoNR、5.5G等新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也在加緊研究推進(jìn)中。在產(chǎn)品發(fā)展與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，2022年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，通過(guò)自家終端公司運(yùn)作、與廠商多維度多層次合作等方式相結(jié)合，累計(jì)采購(gòu)、銷(xiāo)售泛終端3億多部，品類(lèi)型號(hào)超過(guò)700款，涉及資金800多億元，并建立起符合自身實(shí)際的“硬件+服務(wù)+數(shù)字化運(yùn)營(yíng)”融合體系。
本文將分析電信運(yùn)營(yíng)商在泛終端合作與發(fā)展中主要面臨的形勢(shì)，并對(duì)其未來(lái)的關(guān)鍵方向與策略進(jìn)行展望。
泛終端合作與發(fā)展形勢(shì)分析
產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步集中，生態(tài)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)日益凸顯
近年來(lái)，以高端芯片制造和手機(jī)等成熟品類(lèi)領(lǐng)域?yàn)榇恚航K端產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步集中且局部壟斷化趨勢(shì)越發(fā)明顯。
在高端芯片制造領(lǐng)域，目前10nm及以下的高性能工藝制程產(chǎn)能主要集中于臺(tái)積電、英特爾與三星，其中英特爾產(chǎn)能主要滿(mǎn)足自家產(chǎn)品線，能夠開(kāi)放代工業(yè)務(wù)的實(shí)際上只有臺(tái)積電和三星兩家。三星在新工藝節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品良率、能耗、發(fā)熱等指標(biāo)上與臺(tái)積電有一定差距，因此臺(tái)積電目前在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已超過(guò)85%（根據(jù)Strategy Analytics公布的數(shù)據(jù)），在一定程度上形成了壟斷。在手機(jī)領(lǐng)域，由少數(shù)頭部廠商主導(dǎo)的市場(chǎng)格局已經(jīng)相對(duì)固化。根據(jù)Strategy Analytics公布的2021年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，在全球市場(chǎng)份額超過(guò)10%的僅有三星、蘋(píng)果、小米、OPPO和vivo 5家（含各家子品牌），合計(jì)份額超過(guò)70%；在國(guó)內(nèi)，蘋(píng)果、小米、OPPO、vivo、華為和榮耀6家（含各家子品牌）合計(jì)市場(chǎng)份額則超過(guò)了90%，許多中小品牌在近兩年已實(shí)質(zhì)性退出了市場(chǎng)。
產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步集中導(dǎo)致的大后果，就是市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻持續(xù)抬升以及“強(qiáng)者通吃”效應(yīng)更為突出，以規(guī)模、發(fā)展廣度和深度等作為重要衡量指標(biāo)的生態(tài)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力，將最終決定各參與方的存亡。
市場(chǎng)需求持續(xù)升級(jí)，泛終端需要更適應(yīng)多場(chǎng)景與多維度下萬(wàn)物智聯(lián)
過(guò)去，許多泛終端面向的需求是相對(duì)單一的。例如家庭用的安防攝像頭最初通過(guò)實(shí)時(shí)音視頻提供較單一的監(jiān)控防盜功能，智能電視機(jī)則以滿(mǎn)足娛樂(lè)消遣需求為主。
隨著泛終端軟硬件能力提升以及消費(fèi)者潛在需求逐漸釋放，再加上近幾年疫情催生出新需求，通過(guò)賦予火災(zāi)告警等AI功能，目前部分智能攝像頭已支持除智能安全以外的智能健康、智能學(xué)習(xí)、智能養(yǎng)老等其他場(chǎng)景。而智能電視與智能攝像頭融合并與健康類(lèi)、學(xué)習(xí)類(lèi)等應(yīng)用緊耦合后，也可以滿(mǎn)足除智能娛樂(lè)以外的智能健康、智能學(xué)習(xí)等多場(chǎng)景需求。
未來(lái)，預(yù)計(jì)熱門(mén)的泛終端品類(lèi)需同時(shí)滿(mǎn)足數(shù)字生活、數(shù)字生產(chǎn)、數(shù)字服務(wù)等多場(chǎng)景、多維度下萬(wàn)物智聯(lián)需求，這對(duì)產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)等都提出更高要求。
國(guó)內(nèi)泛終端產(chǎn)業(yè)鏈需繼續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，助力實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略
目前國(guó)內(nèi)泛終端產(chǎn)業(yè)鏈，除了在終端成品設(shè)計(jì)制造與應(yīng)用領(lǐng)域建立起全供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)外，在非高端芯片設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域也已具備相當(dāng)規(guī)模，其中國(guó)內(nèi)廠商的無(wú)線/蜂窩通信基帶芯片和智能電視圖像處理器分別取得了20%以上和40%以上的市場(chǎng)份額。根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（Semiconductor Industry Association，簡(jiǎn)稱(chēng)SIA）測(cè)算的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)大陸芯片制造業(yè)總產(chǎn)值的全球占比達(dá)到17%以上，僅次于韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。然而，高端芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的芯片國(guó)產(chǎn)化程度仍然較低，在全球第三次工業(yè)革命興起、高科技成為國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)代背景下，國(guó)內(nèi)泛終端產(chǎn)業(yè)鏈需繼續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，助力國(guó)內(nèi)高端設(shè)計(jì)制造和關(guān)鍵核心技術(shù)環(huán)節(jié)取得新突破。
泛終端合作與發(fā)展策略思考
進(jìn)入2023年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)一步提速，在此背景下，電信運(yùn)營(yíng)商需綜合產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)化、市場(chǎng)需求演變與中美高科技競(jìng)爭(zhēng)升溫等因素，合理規(guī)劃自身泛終端未來(lái)的合作與發(fā)展策略。
加強(qiáng)全品類(lèi)泛終端發(fā)展，提升生態(tài)影響力
為了滿(mǎn)足消費(fèi)者不斷升級(jí)的信息化需求以及加速自身從通信企業(yè)轉(zhuǎn)型為信息化服務(wù)商，在泛終端產(chǎn)品發(fā)展領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)主要電信運(yùn)營(yíng)商都已從早期的手機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)等少數(shù)品類(lèi)，拓展到包括個(gè)人終端、家庭終端、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化終端及各種虛擬終端在內(nèi)的全品類(lèi)。在終端技術(shù)上運(yùn)營(yíng)商也不再局限于無(wú)線/蜂窩通信和寬帶等連接技術(shù)，近年來(lái)不斷強(qiáng)化云計(jì)算、AI、XR、分布式操作系統(tǒng)、中間件、安全等重要泛終端技術(shù)。
未來(lái)，面對(duì)產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步集中與生態(tài)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的趨勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)商需持續(xù)加強(qiáng)全品類(lèi)泛終端發(fā)展與運(yùn)營(yíng)，主動(dòng)加大投入量子通信、元宇宙、5.5G/6G等新領(lǐng)域，力爭(zhēng)保持并提升生態(tài)影響力。
加強(qiáng)自研與開(kāi)放合作協(xié)同，適應(yīng)市場(chǎng)新需求
未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)入向綜合信息化服務(wù)商深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，運(yùn)營(yíng)商的收入結(jié)構(gòu)需要從目前超過(guò)70%來(lái)自傳統(tǒng)C端，進(jìn)一步優(yōu)化到C端收入與非C端收入各占約50%。運(yùn)營(yíng)商能否提供包括連接能力（5G/5G+、移動(dòng)衛(wèi)星等）、算力能力（邊緣/端算力泛在協(xié)同等）、安全能力（云應(yīng)用安全、隱私保護(hù)等）、綠色低碳能力等在內(nèi)的泛在優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)體驗(yàn)，將在很大程度上影響自身轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實(shí)施成效。
為了有效承載上述泛在信息服務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商需要在保持與產(chǎn)業(yè)資源緊密合作的基礎(chǔ)上，圍繞泛終端關(guān)鍵核心領(lǐng)域主動(dòng)提升自研能力，并爭(zhēng)取自研能力成果賦能合作，從而提升泛終端品質(zhì)與差異化競(jìng)爭(zhēng)力，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型。
積極參與信創(chuàng)，助力信創(chuàng)走向高質(zhì)量發(fā)展階段
作為突破國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)、提升自主創(chuàng)新質(zhì)量的重要系統(tǒng)工程，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)目前已基本完成政府部門(mén)規(guī)?；瘜?dǎo)入，正在啟動(dòng)金融、通信與電力三大行業(yè)試點(diǎn)。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商均為國(guó)有企業(yè)，通信行業(yè)也屬于現(xiàn)階段信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，因此電信運(yùn)營(yíng)商更應(yīng)積極參與信創(chuàng)。
過(guò)去兩年，電信運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)器等集采中不斷提高信創(chuàng)產(chǎn)品比重，增強(qiáng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化信心與力量。未來(lái)，除了自研信創(chuàng)型泛終端技術(shù)與產(chǎn)品外，電信運(yùn)營(yíng)商還可與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)資源圍繞泛終端發(fā)展加強(qiáng)合作，利用自身對(duì)消費(fèi)者的理解和對(duì)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的洞察，助力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動(dòng)，并最終實(shí)現(xiàn)向國(guó)際輸出的更高質(zhì)量發(fā)展。
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